中國不銹鋼供需現(xiàn)狀與行業(yè)發(fā)展前景分析
無錫不銹鋼板廠家無錫漢能不銹鋼2019年11月5日訊 不銹鋼是指在空氣、水、酸堿鹽或其他腐蝕介質(zhì)中具有一定化學(xué)穩(wěn)定性的鋼的總稱。不銹鋼具有耐蝕性、耐熱性、耐低溫性以及良好的加工性能,但耐磨性較弱,外觀精美且可以循環(huán)利用,在工業(yè)及民用領(lǐng)域得到了廣泛的使用,是良好的結(jié)構(gòu)和功能材料。
從1912年不銹鋼材材料發(fā)現(xiàn)以來,不銹鋼的冶煉工藝不斷進步,從一步法發(fā)展到了兩步法、三步法,制造工藝的進步也推動了不銹鋼產(chǎn)品種類的增加,生產(chǎn)成本的下降,應(yīng)用范圍的拓寬以及需求量的擴大。
不銹鋼在冶煉過程當(dāng)中,由于加入合金元素品種不同,不同品種加入量的不同。其特性也是不同的,為了加以區(qū)別則冠上了不同的鋼號。通常,按照金相組織,把普通的不銹鋼分為三類:奧氏體型不銹鋼、鐵素體型不銹鋼、馬氏體型不銹鋼。在這三類基本金相組織基礎(chǔ)上,為了特定需求與目的,又衍生出了雙相鋼、沉淀硬化型不銹鋼和含鐵量低于50%的高合金鋼。
按照冶煉成分不同,不銹鋼可以粗分為200系列,300系列和400系列三大類,其中300系列是最常用的,200系列和400系列一定程度上,是300系列的替代品。
不銹鋼的分類
資料來源:智研咨詢整理
三個系列中,300系不銹鋼用途最廣,用量最大,尤其是牌號304的產(chǎn)品,但300系列由于鎳含量較高,價格相對較貴,在一定程度上限制了300系產(chǎn)品需求上升,而200系則是通過在鎳鉻系奧氏體不銹鋼基礎(chǔ)上加入錳和氮代替貴重金屬鎳元素而發(fā)展起來的,價格相對較低,耐腐蝕性不強,但強度相對較大。
400系則是高碳高鉻的馬氏體和鐵素體不銹鋼,具有正常的磁性能,且抗高溫氧化性能很強,相對碳鋼其機械性能進一步改善,抗腐蝕性一般,但具有更高的強度,加工難度也相對較大。
ISSF數(shù)據(jù)顯示,2018年年全球不銹鋼產(chǎn)量為5072.9萬噸,其中中國產(chǎn)量為2670.6萬噸,占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的52.64%;歐洲產(chǎn)量為738.5萬噸,占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的14.56%;美國產(chǎn)量為280.8萬噸,占同期全球不銹鋼產(chǎn)量的5.54%。
2017-2018年全球不銹鋼產(chǎn)量統(tǒng)計表:(千噸)
資料來源:國際不銹鋼論壇(ISSF)、智研咨詢整理
2018年全球不銹鋼生產(chǎn)分布格局
資料來源:ISSF、智研咨詢整理
從國內(nèi)產(chǎn)量來看,我國的不銹鋼產(chǎn)量增長迅速,2001年我國的不銹鋼粗鋼產(chǎn)量僅為73萬噸,2010年就已經(jīng)增長至1123.5萬噸,近幾年我國不銹鋼產(chǎn)量增速有所放緩,除2015年產(chǎn)量有所下滑以外,其他年份總體增長穩(wěn)定,2018年我國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量達到了2670.6萬噸。
2010-2018年中國不銹鋼粗鋼產(chǎn)量走勢
資料來源:中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理
按照不銹鋼成分不同,不銹鋼可以分為Cr系(400系列)、Cr-Ni系(300系列)、Cr-Mn-Ni(200系列)、耐熱鉻合金鋼(500系列)及析出硬化系(600系列)。目前國內(nèi)不銹鋼產(chǎn)品主要以300、400、200、三個系列為主。200系列在國內(nèi)廣泛用作300系列的廉價替代品。
從各系列產(chǎn)品產(chǎn)量走勢來看,300系列是最為主要的產(chǎn)品,由于鎳價高居不下導(dǎo)致300系不銹鋼價格過高,價格相對便宜對300系列有一定替代作用的200系不銹鋼產(chǎn)量大幅增加,400系列增長相對緩慢。
2018年我國300系列不銹鋼產(chǎn)量達到了1282.1萬噸,同比增加10.0萬噸,增長0.78%,占比為48.01%;400系產(chǎn)量546.70萬噸,同比增長7.30%,占比20.47%,200系(包括部分不符合國家標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品)產(chǎn)量825.85萬噸,同比增長4.54%,占比為30.92%,此外雙相不銹鋼產(chǎn)量再創(chuàng)佳績,達到160660噸,同比增長36.54%,所占比例達0.6%。
2010-2018年中國不銹鋼粗鋼細分產(chǎn)品產(chǎn)量走勢
資料來源:中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理
進出口方面,據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)顯示,2018年我國進口不銹鋼185.29萬噸,同比增加64.78萬噸,增長53.76%;出口不銹鋼399.45萬噸,同比增加5.27萬噸,增長1.34%。
從近幾年我國不銹鋼產(chǎn)品進出口來看,出口量大致穩(wěn)定,小幅上升,進口量從2016年后開始迅速上升,出口方面主要是由于對外貿(mào)易的摩擦影響,進口主要是由于不銹鋼行業(yè)下游行業(yè)對不銹鋼的需求向高端化發(fā)展,國外產(chǎn)品在高端不銹鋼產(chǎn)品領(lǐng)域具有較大優(yōu)勢,進口量上升顯著。
2010-2018年中國不銹鋼進出口量走勢
資料來源:中國海關(guān)、智研咨詢整理
從我國不銹鋼應(yīng)用情況來看,不銹鋼應(yīng)用領(lǐng)域在不斷拓展、豐富,預(yù)計未來不銹鋼消費結(jié)構(gòu)將更加均衡、合理。從國內(nèi)需求來看,金屬制品、建筑和工程機械是不銹鋼的主要下游,其他交通、電力機械與機動車輛和零部件部件其次。
2018年中國不銹鋼材各細分領(lǐng)域消費量占比
資料來源:智研咨詢整理
近幾年我國宏觀經(jīng)濟走勢總體穩(wěn)定,不銹鋼的需求量也保持較為穩(wěn)定的增長態(tài)勢,表觀消費量保持穩(wěn)定增長。2018年我國不銹鋼表觀消費量2132.36萬噸,同比增加139.63萬噸,增長7.01%,增速較2017年有所提升,主要2018年由于工程機械市場迅速增長推動了不銹鋼需求量的上升。
2010-2018年中國不銹鋼需求量走勢
資料來源:中國特鋼企業(yè)協(xié)會不銹鋼分會、智研咨詢整理
從行業(yè)發(fā)展特點來看,不銹鋼價格與原材料鎳、鉻價格高度相關(guān),鎳價格對不銹鋼價格具有驅(qū)動作用。近幾年隨著不銹鋼的產(chǎn)量逐年增長,尤其是300系高端不銹鋼的發(fā)展,鎳的需求量(電解鎳)增長顯著。同時生產(chǎn)鎳鈦生產(chǎn)工藝的技術(shù)進步也使得鎳價逐漸穩(wěn)定,促進了不銹鋼的應(yīng)用擴展,而不銹鋼生產(chǎn)消費的增長,又促進了鎳產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。
預(yù)計未來我國的不銹鋼產(chǎn)業(yè)價格總體將保持平穩(wěn),尤其是304期貨上市之后,中國的不銹鋼價格將會依據(jù)供需價格迅速調(diào)整,期貨的套期保值功能也會為企業(yè)健康有序的經(jīng)營營造出較為良好的環(huán)境。